您正在香港尋找個人財務顧問嗎?
超過10年大型金融機構及財富管理經驗
屬於你既財務策劃 - SAM
A Top Financial Planner in Hong Kong
提供專業的完整分析，助你降低決策成本
AFP®財務策劃師/ 持證人
嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。
SFC證監持牌代表
證券買賣、投資意見、轉倉、存貨
MPFA 積金局附屬中介人
基金組合分析及配置意見
IA 保監會保險業務代表(代理人)
一般保險及長期業務(包括投資相連)
財務規劃是什麼？
好多人將財務策劃等同賣保險，主因「財務顧問」在香港就被濫用到變成保險Sales的代名詞。專業財務策劃主要分六大範疇，包括支出、稅務、保險、投資、退休及遺產，保險只不過係其中之一。我將為你提供一份全面同專業的財務分析及建議，框架同內容包括：
財富管理
適當有效的的財富管理，讓你有效、更快達致預期的理財目標
保險策劃
有關生命及資產保障的風險管理
投資策劃
指向中長期的投資/資產計劃，以達致不同的理財目標，如置業或教育基金等
稅務策劃
有關如何籌備稅務金額的策劃
退休策劃
特別針對如何籌措足夠的退休基金
遺產策劃
透過遺囑或信託，將遺產轉送下一代
兩大核心服務
財策風格
宗旨及目標
服務流程
你的權利
Sam幫到你什麼?
誰是專業的財務策劃師?
服務流程
1整理
財務訊息及釐定期望
2分析
財務狀況及現有工具
3評估
風險承受能力
4陳述
完整報告及建議書/替代計劃
5實施
正式方案及時間表
6監察
檢討和調整財務計劃
